3.1 理财规划职业发展概况
       3.2 理财规划师国家职业资格

       4.1 道德与职业道德
       4.2 理财规划师职业道德准则
       4.3 理财规划师职业纪律规范

       1.1 会计前提及会计信息质量要求
       1.2 会计要素与会计等式
       1.3 会计核算内容
       1.4 财务会计报告

       2.1 财务管理概述
       2.2 风险价值
       2.3 资金成本
       2.4 财务分析

       2.1 宏观经济政策目标
       2.2 财政政策
       2.3 货币政策
       2.4 财政政策与货币政策的搭配使用

       3.1 经济周期的基本知识
       3.2 我国经济周期的基本情况
       3.3 经济周期与行业投资策略

       4.1 产业政策
       4.2 行业分析

       1.1 货币
       1.2 信用
       1.3 利率
       1.4 汇率

       2.1 金融市场
       2.2 金融机构
       2.3 金融监管

       3.1 金融工具概述
       3.2 金融工具分类

       4.1 国际收支
       4.2 国际资本流动和国际金融机构
       4.3 国际直接投资与跨国公司

       2.1 统计表和统计图
       2.2 常用的统计量

       3.1 货币的实践价值
       3.2 收益率的计算
       3.3 风险的度量

       1.1 税收基础知识
       1.2 税种介绍

       2.1 金融投资
       2.2 住房投资
       2.3 退休养老计划
       2.4 其他相关税收政策

       1.1 民事法律关系
       1.2 民事法律行为
       1.3 代理
       1.4 诉讼时效
       1.5 婚姻继承
       1.6 合同
       1.7 信托
       1.8 知识产权

       2.1 个人独资企业
       2.2 合伙企业
       2.3 公司

       3.1 民事诉讼管辖
       3.2 起诉与审理
       3.3 民事诉讼证据
       3.4 仲裁
       3.5 法院判决或仲裁裁决的执行
       3.6 公证

       1.1 与客户交谈和沟通
       1.2 确定客户关系

       2.1 客户财务信息的收集和整理
       2.2 客户非财务信息的收集和整理
       2.3 了解客户的期望理财目标

       3.1 编制客户财务报表
       3.2 分析客户财务状况

       4.1 确定客户理财目标
       4.2 制定具体规划方案
       4.3 交付理财规划方案

       2.1 制定综合保险方案
       2.2 能够制定非保险风险管理方案
       2.3 人寿保险信托
       2.4 政府和员工福利计划

       1.1 计算客户当前应纳税额
       1.2 评价客户纳税状况

       2.1 税收筹划的概念
       2.2 税收筹划的原理
       2.3 税收筹划的基本方法
       2.4 各税种的筹划方法

       1.1 分析客户的家庭婚姻状况
       1.2 财产分配规划中应注意事项

       2.1 确定财产分配的原则和目标
       2.2 分析财产分配工具

       4.1 制订财产传承规划的原则
       4.2 财产传承规划的目标和特点
       4.3 财产传承规划工具
       4.4 分析财产传承规划工具

       1.1 客户信息资料的收集
       1.2 客户信息资料的整理及分析

       2.1 证券投资组合管理
       2.2 股票估值
       2.3 债券的组合管理
       2.4 金融衍生品投资策略
       2.5 投资组合业绩评估

       1.1 了解客户的退休养老信息
       1.2 分析客户的退休养老需求

       2.1 影响退休养老规划的客观因素
       2.2 建立退休养老规划的原则

       3.1 退休养老规划工具的可规划性
       3.2 退休养老规划中的养老方式

       1.1 综合理财规划建议书的基本概念
       1.2 综合理财规划建议书的作用
       1.3 综合理财规划建议书的特点
       1.4 综合理财规划建议书的写作过程
       1.5 综合理财规划建议书写作的操作要求

       2.1 确定客户的理财目标
       2.2 制定各分项理财规划方案
       2.3 理财方案的预期效果分析
       2.4 理财方案的执行和调整
       2.5 附加及相关资料