一、【鉴定形式】
       本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
       分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审

二、【鉴定时间】
理财规划师考试时间为理财规划师 3-2级： 08:30-10:00理论知识考试， 10:30-12:30专业能力考核， 14:00-15:30综合评审。
按2007年修订标准执行 （新教材）

三、【鉴定场所设备】
标准教室。综合评审在条件较好的小型会议室进行，室内需配备必要的体检设备、计算机设备、照明设备、投影设备等，室内卫生、光线、通风条件良好。

四、【考评人员与考生配比】
理论知识考试考评人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考核考评人员与考生配比为1:5，且不少于3名考评员。综合评审委员不少于5人。

五、【鉴定流程】
培训机构向学员说明报考需要提交的资料 → 学员填写报考申请表并提交相关资料 → 培训机构初审 → 培训机构向省职业技能鉴定指导中心提交报考资料 → 鉴定中心审定报考资格 → 确认符合报考资格者向培训机构发放准考证  → 学员领取准考证  →在指定的时间、地点参加理论考试和技能考试→理论考试、技能考试均达60分以上者，由劳动和社会保障部教育培训中心颁发职业资格证书。→有一科达不到60分者，视为不及格，下次重新申报补考。

六、【鉴定证书颁发】
鉴定考试合格的学员将获得国家劳动和社会保障部统一印制，国家认可、全国范围内使用的公共营养师国家职业资格证书。